Il nostro metodo basato su consulenza personalizzata e ascolto attivo
Versatilità e competenza
Seguiamo un approccio strutturato che si fonda sull’analisi individuale e sul dialogo continuo. Il nostro metodo è pensato per offrirti soluzioni affidabili e aggiornate, nel rispetto della normativa locale.
I risultati possono variare in base alla situazione individuale.
Il nostro team di specialisti
Esperti impegnati per il tuo benessere economico
Siamo professionisti con formazione solida ed esperienza nel settore della pianificazione finanziaria personale. Ogni membro del team affianca i clienti dalla valutazione iniziale fino alle soluzioni operative.
Il confronto interno e continuo garantisce strategie sempre aggiornate.
Alessandra Bianchi
Esperta in pianificazione finanziaria
Specializzata in analisi patrimoniale, supporta i clienti nella definizione di obiettivi a breve e lungo termine.
Da oltre 15 anni opera nel settore finanziario, sempre attenta alle esigenze dei clienti e all’aggiornamento professionale.
“Ogni percorso è una nuova opportunità.”
Roberto Martini
Consulente senior patrimoniale
Segue le scelte strategiche e la gestione delle risorse, puntando su trasparenza e professionalità.
Attivo nel campo finanziario da oltre vent'anni, mette a disposizione esperienza e visione d’insieme.
“Il valore sta nella chiarezza.”
Luca Galli
Specialista sviluppo piani
Cura la raccolta dati e la personalizzazione delle soluzioni in base al profilo cliente.
Appassionato di economia, unisce precisione e capacità di relazione per rispondere alle richieste più attuali.
“Soluzioni efficaci nascono dalla collaborazione.”
Affidati all’esperienza di chi lavora con serietà.
Le fasi del nostro processo
Trasparenza, ascolto e supporto sono i nostri valori guida lungo tutto il percorso di pianificazione finanziaria.
Primo contatto e ascolto attivo
Raccogliamo informazioni dettagliate sulle tue esigenze tramite dialogo diretto e riservato.
Durante questa fase, il nostro obiettivo è comprendere il contesto personale e definire le aspettative. Poniamo particolare attenzione a ogni sfumatura delle tue necessità economiche, ascoltando attentamente e registrando dati fondamentali. Solo con una solida base informativa è possibile proseguire verso un percorso su misura, costruito in modo trasparente e responsabile. Ogni informazione viene trattata con la massima riservatezza, per garantirti professionalità sin dal primo incontro.
Analisi della situazione patrimoniale
Valutiamo i dati raccolti e li organizziamo per individuare strategie di intervento.
Approfondiamo insieme tutte le componenti patrimoniali, individuando punti di forza e aree migliorabili. Utilizziamo strumenti analitici affidabili e aggiornati, sempre nel rispetto delle normative italiane ed europee in materia di privacy. La fase di analisi è svolta con precisione per offrire una proposta realmente allineata alle tue aspettative e consapevole delle possibilità.
Proposta di soluzioni su misura
Offriamo consulenze personalizzate e chiare sulla base dei dati e degli obiettivi condivisi.
Progettiamo insieme piani di azione orientati alla serenità e all’equilibrio finanziario, mantenendo la chiarezza su eventuali rischi, costi e tempistiche. Discutiamo ogni dettaglio, mettendoti nelle condizioni di prendere scelte informate e sempre adeguate al tuo contesto. Nessuna proposta viene effettuata senza il tuo completo coinvolgimento e la piena consapevolezza delle opzioni possibili.
Monitoraggio e aggiornamento periodico
Seguiamo l’andamento e restiamo a disposizione per revisioni o modifiche del piano.
Dopo la realizzazione del piano, continuiamo a offrirti il nostro supporto con aggiornamenti regolari, verifiche dei risultati raggiunti e interventi migliorativi, quando richiesto. Il monitoraggio garantisce la solidità del percorso intrapreso e ti consente di adattare le decisioni alle eventuali variazioni personali o normative. La tua serenità resta per noi prioritaria lungo tutta la collaborazione.
Cosa ci distingue dagli altri servizi
Scopri i vantaggi del nostro approccio rispetto ai fornitori tradizionali di consulenza finanziaria.
| Caratteristiche principali | Cravinorant | Società tradizionali | Consulenti autonomi |
|---|---|---|---|
| Personalizzazione del percorso | Massima cura | Standard | Variabile |
| Comunicazione trasparente e continua | Sempre inclusa | Opzionale | Limitata |
| Aggiornamenti periodici e monitoraggio | Previsti regolarmente | Solo su richiesta | Non sempre |
| Conformità normativa | Garantita | Dipende | Non dichiarata |